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这种资产今年为什么不香了?就连巴菲特也在抛售

来源:885财经
阅读量:6849
2021-02-22 11:04:16
从影响黄金价格的因素看,由于黄金是非生息资产,其价格基本由实际利率驱动,当实际利率下降时,黄金价格上升,实际利率上升时,黄金价格下降,即“实际利率=名义利率-通胀”。
黄金

  从影响黄金价格的因素看,由于黄金是非生息资产,其价格基本由实际利率驱动,当实际利率下降时,黄金价格上升,实际利率上升时,黄金价格下降,即“实际利率=名义利率-通胀”。


  2月份以来,现货黄金价格连跌不止。

  


  2021年以来黄金价格走势图,来源:世界黄金协会

  2020年,受新冠疫情、国际政治形势等一系列不确定因素的影响,黄金价格一度上涨至每盎司2075美元的历史高点。但进入今年2月份,黄金价格急转直下,跌破每盎司1800美元后持续下探。

  截至2月19日晚7时左右,现货黄金价格已下跌至每盎司1772美元,并且没有任何止跌回升的迹象。与此同时,市场人士还发现,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)已于去年四季度清仓金矿商巴里克黄金(Barrick gold)的股票。

  这是否说明,今年投资黄金并非一项“明智”的选择?

  虽然随着美国量化宽松政策的落地,通胀预期持续上涨,但代表名义利率的10年期美债利率水平也开始持续上升,并且超过通胀上涨预期,这使得实际利于预期不降反升。因此,从短期看,黄金价格持续下探预期依旧存在。

  大多数市场机构认为,后期黄金价格要结束短线偏弱态势,需要美债利率结束持续上行,或者通胀预期明显过热导致上行幅度超过名义利率上行幅度。而若要实现这两个目标,均需要美国的中长期经济增长持续向好。

  对此,渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰表示,过去两年渣打一直看好黄金,但今年对此观点做出了调整——黄金价格在2021年出现大幅上涨的可能性已不大。“因此,从资产配置的角度看,渣打给出的建议是中性,而不是增持。之所以给出中性,是因为黄金还有避险资产的属性在。”

  不过,去年曾给出黄金价格上涨至每盎司3000美元预期的高盛虽然在去年底调低了预期价格,但依然看好黄金价格的上涨空间。其首席大宗商品策略师杰弗瑞·科瑞认为,在巨额赤字和债务不断上升的情况下,美元会继续疲软,如果美元兑国际货币持续走软,则黄金价格会继续上涨。


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